银行区域行观察长三角经济仍活跃四川疫情影响有限投资建议展望3Q22和全年，我们预计宁波、杭州、成都、江苏、南京、常熟等优质区域行或仍会维持较快的营收和利润增速，综合考虑基本面趋势和估值1）我们首推江苏银行，主要由于基本面和估值之间的不匹配性，1H22年化ROA和ROE分别为1.01%和16.08%，不良率、关注率、逾期率分别为0.98%、1.31%、1.05%，拨备覆盖率341%。分区域来看，长三角贷款增速维持高位，西南四川增速上行，东北、中部河南、西南重庆、珠三角广东、环渤海北京天津增速放缓。长三角仍是信贷需求相对旺盛、经济活力较为充足的区域，西南的四川公司贷款和居民短贷增速持续加快。...
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