近期跟踪Q4工程机械板块保持高速增长，行业景气度延续，业绩有望继续超预期，龙头主机厂业绩优异，估值低，价值属性凸显，而零部件龙头，在疫情背景下，加速国产替代。我们坚定此前对于2021年电影板块的判断，疫情消退以及供给大年带来票房相比2019年有所增长，影院产能清退带来龙头院线票房、市占率双增长。ModelY上市34万的价格将会刺激市场情绪，进一步带来新能源车需求持续上涨。Q4至明年上半年家居内销有望持续受益于竣工回暖以及疫情之后装修需求的递延，明年上半年受低基数效应影响企业的业绩确定性高。同时家居出口占比较高的公司有望受益于美国地产销售景气带动的海外家居消费需求高增。...
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