电子行业2021年四季度投资策略：消费电子环比改善布局低估值龙头半导体持续关注国产替代

发布时间:2021年10月13日

电子行业2021年四季度投资策略消费电子环比改善布局低估值龙头半导体持续关注国产替代消费电子重点关注苹果新机四季度表现，另上游元器件涨价趋缓有望带动中游零组模组环节公司业绩环比改善。我们认为进入四季度，消费电子产业链有望环比改善，主要源于行业层面苹果手机新品自三季度开始拉货，四季度包括手表新品、耳机新品逐步发售，有望提振相关公司业绩；此外产业链层面元器件涨价趋缓，进一步减缓中游环节的成本压力，盈利能力有望恢复。建议关注苹果链低估值成长确定性强的龙头，如立讯精密、歌尔股份、蓝思科技、鹏鼎控股、舜宇光学科技等；（2）AIoT端苹果端关注手表、耳机新品，安卓端关注手表加速落地。...
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