工业／基础材料行业专题研究：三周期共振基建宽松开启稳增长

发布时间:2022年02月10日

工业基础材料行业专题研究三周期共振基建宽松开启稳增长前瞻视点专题1稳增长开启板块大行情我们在本报告中论证了建筑建材春季行情的条件已然具备1）单季度GDP增速连续下滑叠加21Q1稳增长压力；2）1月开启宽信用周期；3）量化周期显示三周期共振向上。短期稳增长有助于低估值建筑股估值修复，中长期看建筑供给侧变革（去杠杆结束改善资产负债表和现金流量表，龙头市占率提升加速稳定增长预期）有助于行情延续。2021年12月政策纠偏符合历史统计的周期规律，即78个季度的政策周期；而1月5年期LPR下调5bp开启宽信用周期，将有助于基建项目落地。...
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2022：宏观经济的确定性与不确定性家电行业点评报告：房地产边际宽松+双十一驱动估值切换行情开启工业／基础材料行业：宽信用吹响冲锋号Q1板块行情可期建筑装饰行业：如何看建筑板块估值修复的持续性？建议加大央企蓝筹布局建信信托：大类维持标配，积极寻求机会基建稳增长分歧点深度分析：旱时造舟手有余粮心不慌；估值底部布局央企正当时当我们在谈论2022年时，我们在谈论什么：我们的十大预期任泽平：全面解析四轮流动性周期及大类资产走势建筑与工程行业周报：稳增长预期起继续看好低估值+转型重估央企银行行业动态报告：超预期宽货币正是宽信用的发令枪