建材行业研究报告：“稳增长”预期渐升温水泥股博弈窗口出现
建材行业研究报告稳增长预期渐升温水泥股博弈窗口出现我们认为，稳增长预期逐渐升温，当下是博弈水泥股的较好窗口。水泥作逆周期调节品种，历来都是经济下行下稳增长进攻性品种，当下就是较好窗口期。无论是730政治局会议还是21年底经济工作会议都可观察到政策端宽松已初现端倪，专项债加速发行和提前批额度可见一斑，同时信用政策大概率在22年也较为宽松，赋予政府主导重点项目加速落地具备较强的资金支撑。并且，地产端也在框架之类迎来政策上边际改善，即便短期开工端仍在寻底，我们判断行业最悲观的需求预期时候已经过去，修复与纠偏则是当下的关2、水泥基本面表现依旧偏强势。...
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