国防装备行业点评：航发动力优化股权结构；持续推荐国防主机厂

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发布时间:2021年09月09日

国防装备行业点评航发动力优化股权结构；持续推荐国防主机厂【核心观点】1）航发集团优化航发动力股权结构由航发集团西航公司航发动力缩减为航发集团航发动力，并通过受让航空工业所持航发动力股份提高持股比例。调整后股权結构更趋合理、层級减少，上市公司地位和管理效率或将受益提升.2）航发集团受让持有中航沈飞部分股权飞机和发动机集团交叉持有对方核心主机厂股份，将更有利于双方在业务上的交流沟通，深入合作.3）持续推荐国防主机营收增长利润率提升，航空主机业绩弹性大。股权激励影响主机业绩改善，中航沈飞完成1期、等待2期内蒙一机激励授予完成。...
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