计算机行业中报前主题轮动下的配置选择过去一周市场表现的形态仍然是我们中期策略所写估值切换是主线，主题投资或不时波动。未来短期预计将会持续这样一个特征，即二线体量的公司受资金驱动而形成主题轮动。我们的看法主要有两点1.绝对估值偏低、成长性确定的公司，如果市场关注度高热点较多，有可能形成下一波的主题焦点。而主题轮换的另一方面也是暗示短期高涨的时效性与持续性较差，因此配置难度较大。除了下游景气度升温可持续外，未来亦是工业互联网和物联网的重要交汇点。紫光股份和当前位置的中科创达、金蝶国际，并重点关注道通科技的调整趋势。浪潮信息和宝信软件的态势有机会延续，分别隐含华为持续退出和景气度复苏的期许。...
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