2023年度半导体&计算机行业策略报告：半导体拐点晚于市场预期，计算机三条线占优

半导体行业总体景气度下行恐长于市场预期，寻结构性景气亮点；计算机板块景气向好，信创、网安、银行IT景报告要点气度占优。半导体行业总体景气度下行恐长于市场预期，寻结构性景气亮点；计算机板块景气向好，信创、网安、银行IT景信息技术板块是四大股指成分中的大权重板块，在中证1000中权重占比尤为突出。1.设备板块，受益国内逆周期资本开支和国产替代；2.功率板块，受益新能源高景气度；3.DDR5链，受益价格下降和CPU新品支持。（二）结构性亮点一设备板块，受益国内逆周期资本开支和国产替代中游晶圆厂大幅扩产，规划产能为现有产能的23倍。...
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