通信行业深度-通信模组：物联网信息之源 创新扩散与成本红利开启新阶段

通信行业深度通信模组物联网信息之源创新扩散与成本红利开启新阶段通信模组物联网信息之源，站在创新扩散新起点。通信模组是物联终端的核心部件，负责接入网络与数据传输，下游覆盖多领域物联网场景，是物联网时代最关键的基础通信单元。我们认为，技术与应用场景的创新扩散驱动通信模组行业进入高速增长阶段。上游国产化重构与消费电子半导体去库存周期，带来通信模组行业成本红利阶段。我们认为，随着国产替代比例提升，与中期消费电子半导体去库存周期，中国通信模组厂商有望迎来成本红利阶段。我们认为，从规模效应与行业增长角度来看，中国通信模组厂商将充分受益创新扩散与成本红利，进入新的高速增长期。...
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