ICT设备行业深度报告数字经济底座盈利能力向好交换机、路由器、服务器、安全设备、WLAN等ICT设备，是构筑数字经济的底座。1）短期驱动北美云厂商Capex自2021Q2以来持续环比增长；国内云厂商Capex有望恢复；运营商加大云计算Capex投入。2）中期驱动近年来，我国相继出台互联网、宽带中国、新基建、数字经济等产业政策，数字经济有望蓬勃发展。3）长期驱动流量爆发是驱动网络设备升级扩容的长期核心要素，近年来我国5G建设稳步推进，移动互联网流量平稳增长。此外，Arista，凭借通用芯片开放OS战略，重点发力数据中心交换机市场，业绩增速显著高于行业，差异化竞争带来的份额提升有望延续。...
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