全球供应链重构交运行业深度：底层逻辑改变：油气运输、造船、跨境物流、枢纽港口价值重估

全球供应链重构交运行业深度底层逻辑改变油气运输、造船、跨境物流、枢纽港口价值重估在对油轮板块的跟踪研究下，我们发现交运行业底层逻辑正在发生显著变化。地缘政治等非市场化因素逐步开始进入主导因素，欧洲可以放弃便利并且成本具有优势的俄罗斯油气能源，选择远距离的美湾和西非的原油。过去二十年，由于石化能源增量需求不在欧洲，无论是码头设施，还是中型油轮船队，均没有做好准备。无论是船队还是造船厂，油气运输资产价值正在获得重估认知的事件有基于以上逻辑，不仅仅在油轮板块，整体大交运物流行业正在面临行业底层逻辑变化，估值体系重构的过程。...
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