10月经济数据显示宏观需求全面改善，消费增速斜率有所下降但后续空间仍足。开发商延续以价换量销售策略，地产销售面积增速单月达到15.3%（上月7.3%），但平均房价同比增速回落0.7个百分点。我们认为，在融资新规对开发商资金的监管和限制预期下，以及国内货币信贷边际放缓，明年地产销售和投资增速都将难有突出表现，产业链最为确定性的机会是商品房竣工交付带来的后周期家电、家居行业的零售端需求释放。出口增速的改善以及全球货币环境宽松下，将逐渐传导至企业投资能力上升并带动行为产生，开启资产开支扩张。...
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