建筑材料行业能耗双控强化建材行业供给逻辑水泥价格存超预期可能核心观点能耗双控为党中央、国务院决策部署，十四五力度较大，今年下半年有压力。各地要坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，对上半年严峻的节能形势保持高度警醒，采取有力措施，确保完成全年能耗双控目标特别是能耗强度降低目标任务。据国家统计局和数字水泥网，从用电量来看，2020年水泥行业用电占全社会用电2%；从能耗消费总量来看，2018年水泥能耗占全国3.9%；从二氧化碳排放来看，2020年水泥碳排放占全国13.5%，显著高于能源消耗量占比；能耗双控对水泥行业影响较大。复盘2010年拉闸限电，旺季限产水泥价格容易大涨，水泥股跑出显著超额收益。...
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