传媒行业7月国内手游同增6.6%海外占比提升周观点视频超跌反弹，工业B2B电商高景气度，关注游戏H2业绩拐点一周观点1、视频OTT龙头，芒果超媒内容优势突出，内容电商实景娱乐布局扩生态，综艺《披荆斩棘的哥哥》上线表现亮眼，季风剧场渐入佳境；2、工业B2B电商龙头国联股份，高速增长逻辑持续印证，产业互联网建设推进；3、游戏龙头21H1新品表现良好，部分短期业绩承压，预计后续业绩将逐渐体现，优质精品内容厂商中长期受益逻辑不变；4、营销龙头分众传媒，持续拓优质点位增长；5、去中心化内容生态及产业链，关注平台型公司和中间服务型公司，以及MCN龙头等。...
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