通信行业投资策略业绩和主题共振信息与能源腾飞5G网络(1)主设备全球份额提升;(2)光纤光缆板块显著反转,行业三年景气周期开启。5G应用(1)物联网车联网模组类行业增速较高精选胜出龙头;传感器未来世界的核心,车联网是主要发展阵地;MCU芯片级的计算机,智能控制的核心;通信芯片基带射频两大阵营,蜂窝、WiFi、LoRa各放异彩;终端M2M空间广阔。通信能源(1)海风海缆30.60目标平价趋势,成长空间广阔;(2)IDC碳中和节能减排需求迫切,建议关注IDC及上游温控、UPS板块。...
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