二十大指引投资主线自主可控国家安全并举二十大报告深度剖析科技发展新思路，国家安全再突出。二十大报告指出必须坚持科技是第一生产力、科技是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑，在党的二十大报告中，科技被提至更加重要的位置，特别是在当前国际地缘政治因素持续扰动下，实现关键核心技术的自主可控对科技竞争尤其重要，尤其是在1）满足国家战略需求的自主可控环节；2）关系国家安全的特种半导体领域。近期中美关系出现扰动，受此影响，国内部分晶圆厂先进工艺扩产短期内或将放缓，但成熟制程扩产仍会加速推进，上游设备材料国产化亦有望加速。其中半导体设备主要依赖新增扩产，成熟制程加速可有效对冲先进制程放缓。...
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