王剑:我们离真正的财富管理还有多远?

发布时间:2022年09月07日
王剑我们离真正的财富管理还有多远意见领袖王剑1自营是一门生意吗众所周知,券商有自营投资业务,将自有资金投资于股票或债券。严格地讲,财富管理业是管理人为客户量身定做财富管理方案,可能的内容包括资产配置方案、养老方案、家族传承方案、融资或买保险的方案等,实际操作中还会涉及非金融服务,比如法律服务、商务服务甚至一些生活服务(就学、就医、出行等)。比如,管理人通过分析一位客户的情况,给出一个资产配置方案,其中包括购买一定金额的某只基金。当给客户完成制定财富配置方案后,如果涉及到基金的配置,那么机构通过基金代销业务就直接能将基金卖给客户。...
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