对股指而言，核心还是要判断是否情绪最紧张的时刻是否已经过去，目前来看事件还存在较多的不确定性，短期仍需警惕风险冲击。商品则还需要围绕事件本身，贵金属作为避险资产可以短期配置以对冲潜在风险。我们对于后续国内经济较为乐观，一方面是政府稳增长的决心凸显，7月政治局会议要稳定房地产市场、保交楼、用好地方政府专项债券资金，支持地方政府用足用好专项债务限额等措辞对后续地产和基建预期均有一定支撑，另一方面，6月的金融数据、就业率等前瞻指标也给出乐观的信号，同步的出口数据也表现韧性。...
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