深度、行业、政治局会议建材视角点评：基建稳增长加码概率大早周期受益

报告地区:老城区

发布时间:2022年05月05日

深度行业政治局会议建材视角点评基建稳增长加码概率大早周期受益4月29日中共中央政治局会议召开，对当前经济形式和进一步的经济目标与方向进行了总结与要求，我们从中看到了基建端进一步稳增长发力的可能性，建材相关细分板块将有望受益。当务之急是防疫，疫后建材需求逐渐恢复会议强调统筹疫情防控与经济发展，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。我们认为后续疫情对经济的影响将逐渐减小，而疫情对建材的影响主要在于需求的滞后，而非需求消失，疫情得到控制后，受压制的建材需求会逐渐反弹。我们预期更多省市将逐渐放松地产销售限制，地产销售或将缓慢回暖。...
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建材行业2022年度策略：地产基建需求有望回升看好玻纤和水泥警惕经济的二次探底风险建材行业动态点评：悲观预期修正地产产业链存反弹需求大宗商品宏观&中观周度观察：海外数据显示见顶预期，国内商品需求待确认全国住房和城乡建设工作会议点评：防风险稳增长激发企业活力加速格局优化建材行业2021年中期投资策略：分化与进化食品饮料行业周报：经济会议定调积极板块投资机会显着基础材料行业周观点：从复苏预期的Β到基本面分化的Α 快评号外第385期：2021年中央经济工作会议解读-三重压力，三重应对建筑材料行业周报：推荐消费建材龙头关注风电装机高增对新材料拉动

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