本周关注天地科技、海容冷链、江苏神通、国茂股份本周核心观点近期宏观环境波动，对设备行业股价影响较大。当前，上游资源品涨价、政府稳增长仍然是相对确定的两条主线，相关的煤机、油服、核电、氢能等设备板块预计将有所受益。本周主题机械行业顺周期板块分析顺周期，顺的是什么周期顺周期的定义对于总量和不同行业研究中间存在些许差异。一般来说，设备企业经营情况在被动去库存、主动补库存阶段表现较好。我们以典型通用设备企业E公司为例，分析基钦周期对机械行业企业的营收、利润及股价等2方面的影响。从公司股价规律上看，每一轮行情的启动都在库存周期被动补库阶段的末尾，之后基钦周期进入去库阶段，公司股价上行。...
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