陶金谈基建领域投资逻辑把握宏观周期,紧跟行业龙头文新浪财经意见领袖专栏作家陶金今年一季度以来,市场的风格可谓极致分化,上游、资源股、周期股猛涨,中下游、消费、蓝筹经历调整。基建上市公司也享受了经济复苏、政策托底等红利,自7月底政治局会议释放积极财政政策信号以来,传统基建板块已经上涨了23%。3核心逻辑需求和周期驱动作为较为典型的周期股,尽管基建上市公司的营收来自各类领域的建设工程,这些工程来自各类需求,但很大程度上都与宏观层面的基建投资紧密关联。在投资驱动增长的年代,基建投资一直是中国经济的稳定器和基本盘。下半年,财政支出增长和专项债发行加速和专项债发行加速,对基建投资的影响具有复杂性。...
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