电气设备行业周报：政策推动风光大发展重视三大弹性方向之后周期

电气设备行业周报政策推动风光大发展重视三大弹性方向之后周期周观点政策推动风光大发展，重视三大弹性方向之后周期（1）新能源汽车近期行业波动比较大，主要有如下因素影响首先是8月电动车国内销量环比可能没有增量，近期小鹏、蔚来的数据有所表征；其次是由于上游的涨价和紧缺，中游电池企业的排产和盈利感受到了较大的压力。我们总体观点是行业整体供需向上中周期（五年左右时间）已经到了中后期，基本面的波动性会加大，但资本市场的财富效应也将加快。其次，往二线走是预期差比较大的地方短期重视紧缺的环节（PVDF等产品）；继续重视渗透率提升的逻辑（扁线电机、铝塑膜等）。...
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