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交通运输行业深度报告:快递行业投资框架短期看政策、中期看格局、长期看成本
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发布时间
:
2021年09月06日
交通运输行业深度报告快递行业投资框架短期看政策、中期看格局、长期看成本投资要点回顾电商快递格局生变,通胀压力下价格战恶性转温2021Q2,极兔快递日票量突破2000W,业务量逐渐接近百世集团,快递行业格局生变。在价格战压力下,头部快递企业抗通胀能力有限,同时上半年面临油价上涨、道路通行费减免取消双重不利因素,快递企业业绩普遍负增长。但值得关注的是,政策驱动下价格战有恶性转温和的信号,企业单票收入降幅逐渐收敛。展望供给侧压力增大,行业出清加速增量不增利的背景下,快递行业大资本开支周期逆势启动。考虑到当前行业处于政策密集期,政策催化剂较多,看好板块龙头的估值修复行情。...
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