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“飞跃地平线”系列报告之四:抽丝剥茧供给如何走向“台前”?
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投资
发布时间
:
2021年08月19日
飞跃地平线系列报告之四抽丝剥茧供给如何走向台前引言殊途同归,寻找供给确定性回首2020年集运市场的波澜壮阔,尽管疫情对全球供应链扭曲下催生的需求强弹性难以预测,但行业持续出清导致的供给侧确定性收紧,锚定本轮集运行业的十年周期机会。殊途同归,我们认为当前时点航空股的投资主线即于不确定中寻找确定性,在行业周期底部,供给是必要条件且决定反转幅度,需求指引最终胜率;在供给确定性收紧的必要条件之下,随着行业需求迈入恢复的快车道,疫情后航空业的供需错配将逐步显现,我们认为随着国际需求回暖,航空股将在集运之后迎来波澜壮阔的周期机遇。...
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