板块层面，结合去年二季度的基数以及今年二季度的修复情况，当前Factset汇总的预期显示，耐用消费品、银行、原材料、资本品等板块的盈利增速领先，有望实现超过100%的盈利增长；相反，家庭用品、医疗保健设备以及公用事业预计二季度盈利增速为负。关注焦点供应瓶颈与产能利用率、资本开支当前美股企业所面临的问题已经不在于盈利和需求的修复，更多在于供给的释放和供需瓶颈的缓解。往前看，虽然二季度得益于低基数将是同比高点，但我们预计三季度环比仍有后劲，主要得益于服务性消费在三季度的进一步加速释放。...
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