策略·科创掘金第18期：从产业周期的角度看当前科创板与2013-2015创业板

相关行业:证券

报告地区:北京市

发布时间:2021年06月28日

随着19年4G产业周期向5G产业周期开始切换，5G引领新一轮科技浪潮，从硬件建设>软件内容>应用场景这个产业链的传导过程成为科技板块未来超额收益的重要来源。（2）而在当前的产业周期，正处在5G硬件端向应用场景传导过程中，物联网、VRAR、智能家居、无人驾驶、人工智能、智慧城市等未来虽然拥有广阔发展空间的应用领域，但尚未形成趋势性上涨的需求。从当前的5G产业周期产业链传导来看，目前正处在中游硬件端向下游应用端传导的过程中，叠加中美对抗引发的核心技术国产化逻辑，中游硬件端景气度要远远高于下游的应用端和上游的通信传输端，对应科创板电子板块景气度要好于计算机，2020年以来的超额收益也要更高。...
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